Utilizando Pacotes de Crédito

ARTIGO 5 — Utilização de Pacote de Crédito / Prévia de Pacote

(Baseado exclusivamente na transcrição enviada)

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1. Objetivo do Recurso

O pacote de crédito é utilizado quando a empresa ainda não sabe o período exato nem os locais de veiculação da mídia, mas o cliente deseja pré-pagar um valor mensal.

Funciona como crédito antecipado, que poderá ser utilizado posteriormente para veicular mídia em diferentes períodos e pontos.

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2. Criação da Prévia de Pacote de Crédito

O vídeo demonstra os passos para criar uma prévia de utilização de crédito:

1. Acessar a função de prévia.

2. Selecionar cliente e código do cliente.

3. Escolher o pacote de crédito.

4. Definir o valor do pacote (ex.: 10 parcelas mensais de um valor customizado).

5. Confirmar a prévia.

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3. Confirmação da Reserva e Contrato

Após criar a prévia, o sistema solicita:

1. Incluir novo contrato.

2. Selecionar tipo de contrato = Pacote de Crédito.

3. Confirmar que a reserva é de compra / crédito.

4. Visualizar dados do contrato e parcelas.

5. Confirmar o valor total.

Neste momento, o sistema registra o saldo de crédito do cliente.

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4. Consulta do Saldo e Utilização do Crédito

Para verificar o saldo disponível e aplicar o crédito:

1. Consultar a coluna Saldo ou Crédito do cliente.

2. Acessar Prévias → Mídias → Prévia de Pacote.

3. Selecionar os locais e períodos de veiculação do cliente.

4. Ajustar os valores conforme necessidade.

5. Confirmar a utilização do crédito.

O sistema calcula automaticamente o valor total utilizado, subtraindo do saldo do cliente.

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5. Faturamento e Registro Final

Após confirmar a prévia:

1. Acessar Vendas → Faturamento.

2. Incluir a prévia do cliente no faturamento.

3. Selecionar os pontos de mídia.

4. Confirmar os valores, incluindo a compensação do crédito.

5. Consultar novamente o saldo atualizado no sistema.

O valor utilizado (ex.: R$ 2.900) é registrado e descontado do crédito do cliente.

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6. Benefícios do Pacote de Crédito

• Permite que o cliente pré-pague sem definir datas ou locais específicos.

• Flexibiliza o planejamento de veiculação de mídia.

• Automatiza o registro de crédito e débito do cliente no sistema.

• Facilita o faturamento e a conferência de saldos.

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7. Resumo Estruturado

Função: registrar e utilizar créditos de clientes antecipadamente.
Onde cria: Prévia de Pacote → Seleção de cliente → Pacote de crédito.
Onde aplica: Seleção de pontos e períodos na prévia.
Sistema realiza: ajuste de saldo, registro do crédito utilizado e atualização do faturamento.
Benefício: controle e flexibilidade para o cliente e para a empresa.

 

Fonte:

Autor do blog: Nilton Romani